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除了传统周期相关行业,我们观察到目前已经披露中期业绩且增速较高的行业主要分布在现金贷(关注度低,景气度高,但有监管风险)、AMC(关注度低,但景气趋势确定性高)、景观照明(调整充分)、SaaS(恒华科技和超图软件,都在大力发展云服务业务,提供SaaS产品)和出境游(腾邦国际扣除非经常性损益的净利润预计同比增长35%-85%,超市场预期)。

2)A股整体估值已经低于2年前,但是行业空间、商业模式和竞争格局确定性高的品种估值几乎没什么变化。我们持续跟踪的非周期行业80只龙头股,动态P/E(FY1/FY2)的中位数相较2016年2月还小幅上升,从24.3X/19.1X上升到26.3X/21.2X。所以接下来是不是有趋势性行情主要取决于确定性没那么高且杀了估值的二线品种,这些股票的估值是否更便宜并不是核心见底的要素,核心要素是风险偏好更高的资金得愿意进来布局。有没有这样的增量资金(或是存量资金愿不愿意做调仓),关键的点是投资者要看得清未来的内外部经济环境和市场环境。

到了今年1月22日,国家发改委新闻发言人孟玮再次在新闻发布会上表示,将进一步放宽市场准入,扩大鼓励外商投资范围,进一步完善法治化投资环境。刚刚过去的这个周末,无论是中国在WTO的举动,还是对柬埔寨的援手,以及对英国电信的准入,事实上都再次印证:中国改革开放稳步向前,从容而坚定。

政府一方面除了要协调、组织和调配不同地区的各种资源应对疫情的控制工作,组织各方面的医学专家对病毒的原理和应对措施进行研究,另一方面,还要对那些尚未被疫情所感染的地区和人们免遭伤害而采取各种治理和防御措施。从1月23日上午10时开始的武汉“封城”,到对那些来自武汉地区或者接触过疫情地区的人们进行医学观察或者空间上的“隔离”,从高速路上控制来往车辆和人员的检测,到各省市、地区的社区出入通道进行严管,所有这些都是在应对突发的传染病事件时所能采取的一种自古以来或许最有效的办法。

据RT报道,6月30日,在韩国乌山空军基地,特朗普对驻韩美军士兵说:“我们正进行彻底的改造与改进,并在某些情况下获得全新的核武器,我(可)从不想用(它们)——但我们有这个世界上最多与最好的。”在谈及军队整体实力时,特朗普还说:“已经达到一个甚至从未接近的水平,但愿我们永远不会用到它。”

谁在抢筹军工股?Wind数据统计显示,25日,整个市场主力资金净流出293亿元,申万28个一级行业中,仅国防军工行业获得27.86亿元的净流入,其余行业全部净流出。中国重工净流入7.48亿元,航天通信净流入2.35亿元,航天发展净流入2.03亿元,排在主力资金净流入前3名。

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